Fem familier, en tysk, to engelske, en russisk og en amerikansk følges gennem den kolde krig, med børnebørnene i centrum. George bliver ansat hos Robert Kennedy, og russiske Dimka hos Khrusjtjov. Under den kolde krig og Cubakrisen følger vi forhandlingerne tæt, mens Rebecca forsøger at flygte fra Østberlin, og Dave slår igennem som rockmusiker